中國經濟網北京9月23日訊 中京電子(002579.SZ)昨晚披露2025年度向特定對象發行A股股票預案稱，本次向特定對象發行股票的募集資金總額不超過70,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后募集資金將全部用于以下項目：泰國PCB智能化生產基地、惠州中京產線技改與升級項目、補充流動資金。

本次發行的發行對象為不超過35名（含本數）符合中國證監會規定條件的特定對象，其中，公司實際控制人楊林擬認購金額不低于0.7億元（含本數）且擬認購股票總數不超過本次向特定對象發行股票總股數的30%（含本數）。公司實際控制人及控股股東與公司長期利益休戚與共。公司實際控制人通過認購本次公司向特定對象發行股票，保持所控制公司的表決權比例相對穩定。同時，也彰顯了對公司未來發展前景的堅定信心，有利于公司長期穩定發展。

所有發行對象均以現金方式、以相同價格認購本次向特定對象發行股票的股份。

本次向特定對象發行股票采取競價發行方式，本次向特定對象發行股票的定價基準日為公司本次發行的發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總量。

實際控制人楊林不參與本次發行定價的競價過程，但接受其他發行對象的競價結果，并與其他發行對象以相同價格認購本次發行的股票。若本次發行未能通過競價方式產生發行價格，實際控制人楊林將繼續參與認購，并以本次發行底價（定價基準日前二十個交易日股票交易均價的80%）作為認購價格，認購金額不低于0.7億元（含本數）且擬認購股票總數不超過本次向特定對象發行股票總股數的30%（含本數）。

本次向特定對象發行股票數量不超過183,785,586股（含本數），不超過本次發行前公司總股本的30%，最終以中國證監會同意注冊的批復文件為準。

本次發行的發行對象為包括實際控制人楊林在內不超過35名符合中國證監會規定條件的法人、自然人或其他合法投資組織。截至預案公告日，楊林為公司實際控制人，為公司關聯方。因此，本次向特定對象發行構成關聯交易。截至預案公告日，公司尚未確定除楊林以外的其他發行對象，最終是否存在因除楊林外的其他關聯方認購公司本次發行的股票而構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中披露。

截至預案公告日，楊林直接持有公司股份38,427,702股，占上市公司總股本的6.27%，且其控股的京港投資持有上市公司股份116,758,454股，占上市公司總股本的19.06%。楊林所持有和控制的上市公司股權比例為25.33%，為上市公司的實際控制人。按照本次發行股數上限及實際控制人楊林最低認購金額占比測算，預計本次發行完成后，楊林控制公司表決權比例為21.79%，仍為公司實際控制人。因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

中京電子《前次募集資金使用情況報告》顯示，公司2019年向特定對象發行股份、可轉換公司債券購買資產并募集配套資金；2020年向特定對象發行股份募集資金。兩次募集資金共計16.8億元。

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2019〕2149號文核準，并經深圳證券交易所同意，中京電子獲準：(1)向胡可等17名特定對象發行人民幣普通股（A股）股票21,364,094股，向胡可等17名特定對象發行可轉換公司債券27萬張；(2)發行可轉換公司債券配套募集資金不超過24,000萬元。

截至2019年12月31日，公司發行股份購買資產對應股權已交割完畢。發行新股21,364,094股，發行價格9.97元/股，合計發行金額21,300.00萬元，減除發行費用1,621.56萬元后的募集資金為19,678.44萬元，計入股本2,136.41萬元，計入資本公積（股本溢價）17,542.04萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2019〕2-28號）。

截至2019年12月31日，公司發行可轉換公司債券購買資產對應股權已交割完畢。共發行債券27萬張，債券面值100元/張，發行債券對應金額2,700.00萬元。

截至2019年12月31日，公司發行可轉換公司債券募集資金總額為24,000.00萬元，坐扣承銷和財顧費用1,500.00萬元后的募集資金為22,500.00萬元，已由主承銷商光大證券股份有限公司于2019年12月26日分別匯入公司在中國建設銀行股份有限公司惠州開發區支行開立的賬號為44050171864400001911的人民幣賬戶和在招商銀行股份有限公司惠州惠城支行開立的賬號為752900011010618的人民幣賬戶內。實際收到的金額，扣除驗資費和發行手續費等與發行可轉換公司債券直接相關的外部費用49.74萬元，并加回本次財務顧問、承銷費對應增值稅進項稅額84.91萬元后，實際募集資金凈額為人民幣22,535.16萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2019〕2-33號）。此次承銷和財顧費對應增值稅進項稅額84.91萬元，公司已于2020年2月26日轉入募集資金專戶。本次發行完成后，合計募集資金總額為48,000.00萬元，其中：向交易對手方發行股份募集資金21,300.00萬元，向交易對手方發行可轉換公司債券募集資金2,700.00萬元，發行可轉換公司債券募集資金24,000.00萬元。

2020年向特定對象發行股份募集資金。經中國證券監督管理委員會證監許可〔2020〕1480號文核準，并經深圳證券交易所同意，公司由主承銷商光大證券股份有限公司采用定向增發方式，向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票99,585,062股用于珠海富山高密度印制電路板（PCB）建設項目（1-A期），發行價為每股人民幣12.05元，共計募集資金120,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用1,698.11萬元后的募集資金為118,301.89萬元，已由主承銷商光大證券股份有限公司于2020年9月28日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除申報會計師費、律師費、申報材料印刷制作費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用2,064,905.65元后，公司本次募集資金凈額1,180,953,959.37元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕2-52號）。