中國經濟網北京12月18日訊 深城交（301091.SZ）昨晚發布2025年度向特定對象發行A股股票預案。本次向特定對象發行A股股票募集資金總額不超過180,000.00萬元（含本數）；在扣除發行費用后將全部用于面向全域智能體協同的交通行業大模型與生態應用，低空、自動駕駛等具身智能交通設備及裝備研發與規模化應用，全球化業務拓展項目，補充流動資金。

本次向特定對象發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次向特定對象發行股票的發行對象不超過35名（含35名），為符合監管機構規定條件的法人、自然人或者其他合法投資組織。證券投資基金管理公司、證券公司、理財公司、保險公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。若發行時法律、法規或規范性文件對發行對象另有規定的，從其規定。本次發行的所有發行對象均以人民幣現金方式并按同一價格認購本次發行的股票。

本次向特定對象發行股票的數量不超過本次發行前公司總股本的30%，即本次發行不超過158,184,000股（含本數）。最終發行數量將根據本次融資金額和競價確定的發行價格，由公司股東會授權公司董事會根據中國證監會相關規定及發行時的實際情況，與本次發行的保薦人（主承銷商）協商確定。

本次向特定對象發行股票采取競價發行方式，本次發行的定價基準日為發行期首日。發行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行股票完成后，發行對象認購的本次發行的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓。

本次發行的股票擬在深圳證券交易所創業板上市交易。本次發行前公司滾存未分配利潤將由本次發行完成后的新老股東按照發行后的股份比例共享。本次發行的決議自公司股東會審議通過本次發行方案之日起12個月內有效。

截至預案簽署日，智城集團持有公司30.00%的股份，系公司的控股股東；深圳市國資委為智城集團的唯一股東，系公司的實際控制人。按照本次發行的上限158,184,000股測算，本次發行完成后，公司控股股東智城集團合計控制上市公司23.08%股份，仍為公司控股股東，深圳市國資委仍為公司的實際控制人。本次發行不會導致公司控制權發生變化。

2021年10月29日，深城交在創業板上市，公司發行4000.00萬股，發行后總股本的25%，發行價格為36.50元/股。公司的保薦機構、主承銷商為國信證券股份有限公司，保薦代表人為馬徐周、程久君。深城交發行募集資金總額14.60億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為13.79億元。

深城交最終募集資金凈額比原計劃多4.93億元。根據公司10月22日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金8.86億元，用于深圳總部建設項目、城市交通整體解決方案業務能力提升項目、研發創新中心項目、企業數字智慧化管理提升項目、補充流動資金項目。

深城交發行費用合計為8128.95萬元，其中保薦機構、主承銷商國信證券獲得保薦及承銷費用6886.79萬元。