中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月23日訊 世榮兆業(yè)(002016.SZ)昨晚披露向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的公司債券。本次可轉(zhuǎn)債擬發(fā)行數(shù)量為不超過550.00萬張（含本數(shù)）。本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年。

本次可轉(zhuǎn)債的票面利率采用競價(jià)方式確定，具體票面利率確定方式提請公司股東會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)的人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于認(rèn)購邀請書發(fā)出前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，且不低于認(rèn)購邀請書發(fā)出前最近一期末經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)（扣除當(dāng)年已分派的現(xiàn)金股利）和股票面值，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請公司股東會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)的人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式將由公司董事會及其授權(quán)人士在股東會授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行對象為不超過35名（含）符合中國證監(jiān)會及深交所規(guī)定條件的特定對象。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象范圍為符合中國證監(jiān)會及深交所規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機(jī)構(gòu)投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購（若發(fā)行時(shí)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件對發(fā)行對象另有規(guī)定的，從其規(guī)定）。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式并以相同價(jià)格與相同利率認(rèn)購本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債。

本次向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過55,000.00萬元（含本數(shù)）。本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于珠海世榮暻觀花園項(xiàng)目。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。資信評級機(jī)構(gòu)將為本次可轉(zhuǎn)債出具資信評級報(bào)告。

截至預(yù)案公告日，公司本次向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券尚無確定的發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。

截至預(yù)案公告日，珠海大橫琴安居投資有限公司持有公司60.28%的股份，為公司的控股股東。珠海市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會控股珠海大橫琴安居投資有限公司，為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行前后，公司的控股股東均為珠海大橫琴安居投資有限公司，實(shí)際控制人均為珠海市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

據(jù)公司2025年第三季度報(bào)告，本報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.93億元，同比增長235.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.09億元，同比增長3168.80%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤1.09億元，同比增長2700.97%。

年初至報(bào)告期末，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.91億元，同比增長65.17%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.24億元，同比增長418.51%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤1.23億元，同比增長439.78%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1240.17萬元。