中國經濟網北京8月13日訊 金橙子(688291.SH)今日復牌，開盤報38.00元，上漲13.81%。

金橙子昨晚披露的發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案顯示，公司擬通過發行股份及支付現金的方式向汪永陽、黃猛等8名交易對方購買長春薩米特光電科技有限公司（以下簡稱“薩米特”）55.00%的股權。

標的資產的最終交易價格將以符合《證券法》規定的資產評估機構出具的評估報告的評估結果為基礎，經交易雙方充分協商確定。標的資產相關審計、評估工作完成后，上市公司將與交易對方簽署交易協議，對最終交易價格和交易方案進行確認，并在重組報告書中予以披露。

經交易各方友好協商，本次發行股份購買資產的發行價格為23.31元/股，不低于定價基準日前120個交易日公司股票交易均價的80%。

本次交易中，上市公司擬采用詢價方式向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過發行股份購買資產交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次發行前上市公司總股本的30%，最終發行數量以經中國證監會作出注冊決定的發行數量為上限。

本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現金對價、中介機構費用、交易稅費等，募集資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

本次募集配套資金以發行股份及支付現金購買資產為前提條件，但募集配套資金成功與否不影響發行股份及支付現金購買資產的實施，募集配套資金的最終發行股份數量將以經上交所審核通過并經中國證監會予以注冊的數量為上限。

本次交易預計不構成關聯交易。本次發行股份及支付現金購買資產的交易對方在本次交易前與上市公司之間不存在關聯關系。本次發行股份及支付現金購買資產完成后預計無交易對方持有上市公司股份超過5%。根據《科創板股票上市規則》的有關規定，本次交易預計不構成關聯交易。

本次交易預計不構成重大資產重組。本次交易不構成重組上市。

截至預案簽署日，馬會文、呂文杰、邱勇和程鵬合計直接持有公司50.23%股權，并通過可瑞資、精誠至控制公司16.97%股權，四人合計控制公司67.21%股權，并已簽訂《一致行動協議》，為公司的控股股東和實際控制人。

金橙子是國內領先的激光加工控制系統企業之一，長期致力于激光先進制造領域的自動化及智能化發展。公司主要產品包括激光加工控制系統、激光系統集成硬件產品及激光精密加工設備等。

標的公司長期從事精密光電控制產品的研發、生產及銷售，主要產品包括高精度快速反射鏡、高精密振鏡等。

金橙子表示，公司與薩米特在所屬領域、主要產品、應用領域等方面具有較好的相近性、互補性、協同性，公司收購薩米特可以豐富產品及市場布局，從而提升核心競爭力及持續經營能力。

截至預案簽署日，汪永陽、王璞玉夫婦合計直接持有標的公司41.00%股份，黃猛、許廣英合計直接持有標的公司41.00%股份，許廣英系黃猛岳母。上述股東持股或者控制比例均未超過50%，各方股東均不能控制股東會表決結果、無法對標的公司實施控制，故標的公司無控股股東、實際控制人。

2023年末、2024年末，標的公司資產總額分別為3527.46萬元、7161.12萬元，負債總額分別為882.88萬元、2396.14萬元，所有者權益/歸屬于母公司股東權益分別為2644.58萬元、4764.98萬元。

2024年標的公司營收同比增長186.24%，凈利同比增長722.61%。2023年、2024年，標的公司營業收入分別為2010.58萬元、5755.04萬元，凈利潤分別為255.94萬元、2105.40萬元。

金橙子2024年營業收入為2.12億元，同比下降3.44%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3049.50萬元，同比下降27.78%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為2031.15萬元，同比下降28.22%；經營活動產生的現金流量凈額為2152.28萬元，上年同期為2050.11萬元。

金橙子2025年第一季度營業收入為6436.81萬元，同比增長30.10%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1196.82萬元，同比增長73.01%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為1093.84萬元，同比增長124.84%；經營活動產生的現金流量凈額為482.64萬元，上年同期為-9.12萬元。

2022年10月26日，金橙子在上交所科創板上市，發行股份數量為2,566.67萬股，約占發行后總股本的比例為25%，全部為公司發行新股，發行價格為26.77元/股，保薦機構（主承銷商）為安信證券（已更名為國投證券），保薦代表人為孫健、萬能鑫。

金橙子本次發行募集資金總額為68,709.76萬元；扣除發行費用（不含增值稅）后，募集資金凈額為60,621.31萬元。金橙子最終募集資金凈額較原計劃多21,029.52萬元。金橙子于2022年10月19日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金39,591.79萬元，分別用于激光柔性精密智造控制平臺研發及產業化建設項目、高精密數字振鏡系統項目、市場營銷及技術支持網點建設項目、補充流動資金。

金橙子本次發行費用（不含增值稅）合計為8,088.44萬元，其中保薦機構安信證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用5,509.68萬元。

安信證券投資有限公司跟投比例為本次發行規模的5.00%，本次獲配股數128.3335萬股，獲配金額34,354,877.95元。安信證券投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為24個月，限售期自本次公開發行的股票在交易所上市之日起開始計算。