中國經濟網北京11月6日訊 豪能股份(603809.SH)昨晚披露向不特定對象發行可轉換公司債券預案，本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。本次發行可轉換公司債券每張面值為100元，按面值發行。根據相關法律法規和公司可轉換公司債券募集資金擬投資項目的實施進度安排，結合本次可轉換公司債券的發行規模及公司未來的經營和財務等情況，本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東會授權董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉股價格由股東會授權公司董事會在發行前根據市場和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東會授權董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的募集資金總額不超過180,000.00萬元（含），扣除發行費用后募集資金凈額擬用于智能制造核心零部件項目（二期）、補充流動資金及償還銀行借款項目。

本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。本次發行可轉換公司債券不提供擔保。本次發行的可轉換公司債券將委托具有資格的資信評級機構進行信用評級和跟蹤評級。

據公司前次募集資金使用情況報告，經中國證監會批復（證監許可〔2022〕2636號）核準，公司向社會公開發行可轉換公司債券500.00萬張，每張面值為人民幣100.00元，募集資金總額為人民幣500,000,000.00元，扣除發行費用不含稅金額7,541,698.12元后，實際募集資金凈額為人民幣492,458,301.88元。上述募集資金已于2022年12月1日存入公司開立的募集資金專項賬戶，且經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集資金驗資報告》（XYZH/2022CDAA1B0024）。

據中國證監會批復（證監許可〔2024〕374號），公司向不特定對象發行可轉換公司債券550.00萬張，每張面值為人民幣100.00元，募集資金總額為人民幣550,000,000.00元，扣除發行費用不含稅金額7,605,283.02元后，實際募集資金凈額為人民幣542,394,716.98元。上述募集資金已于2024年10月29日存入公司開立的募集資金專項賬戶，且經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具驗資報告（XYZH/2024CDAA1B0432）。

經計算，上述2次募資共計10.50億元。

4月21日，公司以每10股轉增3股并稅前派息2元，除權除息日4月25日，股權登記日4月24日；2024年5月30日，公司以每10股轉增4.8股并稅前派息2元，除權除息日2024年6月5日，股權登記日2024年6月4日；2022年5月17日，公司以每10股轉增3股并稅前派息2元，除權除息日2022年5月25日，股權登記日2022年5月24日；2021年6月9日，公司以每10股轉增4股并稅前派息3元，除權除息日2021年6月17日，股權登記日2021年6月16日。

據公司2025年第三季度報告，本報告期，公司實現營業收入6.42億元，同比增長16.25%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8170.65萬元，同比減增長0.46%；扣除非經常性損益后的凈利潤8040.13萬元，同比增長4.55%。

年初至報告期末，公司實現營業收入18.95億元，同比增長12.25%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.66億元，同比增長9.11%；扣除非經常性損益后的凈利潤2.52億元，同比增長8.56%，經營活動產生的現金流量凈額1.76億元，同比減少66.47%。