中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月15日訊 恩捷股份(002812.SZ)今日復牌，股價跌停，截至發(fā)稿報49.82元，下跌9.99%。

恩捷股份12月13日披露的發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金預案顯示，上市公司擬通過發(fā)行股份的方式向郅立鵬、青島眾智達、陳繼朝、楊波、袁軍等共63名交易對方購買其合計持有的青島中科華聯(lián)新材料股份有限公司（以下簡稱“中科華聯(lián)”或“標的公司”）100%股份。本次交易完成后，標的公司將成為上市公司全資子公司。經(jīng)交易各方協(xié)商，本次發(fā)行價格為34.38元/股。

截至預案簽署日，標的公司的審計和評估工作尚未完成，本次交易的具體交易價格尚未確定。

同時，上市公司擬向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%，且募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后上市公司股份總數(shù)的30%。最終發(fā)行數(shù)量以深交所審核通過、中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行數(shù)量為限。

本次募集配套資金發(fā)行股份采取詢價發(fā)行的方式，發(fā)行價格不低于上市公司募集配套資金定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。最終發(fā)行價格將在本次交易經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，由上市公司董事會或董事會授權(quán)人士在上市公司股東會的授權(quán)范圍內(nèi)，按照相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，并根據(jù)詢價情況，與本次交易的主承銷商協(xié)商確定。

本次交易募集配套資金將用于支付本次交易的中介機構(gòu)費用、相關稅費、標的公司項目建設和補充上市公司及標的公司流動資金等，其中用于補充流動資金的比例不超過本次交易作價的25%或募集配套資金總額的50%。募集配套資金的具體用途及對應金額將在重組報告書中予以披露。

本次交易預計不構(gòu)成關聯(lián)交易。本次交易預計不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易不構(gòu)成重組上市。

本次交易前，上市公司控股股東為Paul Xiaoming Lee，上市公司實際控制人為李曉明家族。本次交易完成后，上市公司的控股股東及實際控制人不會發(fā)生變化。

上市公司是鋰電池隔膜供應商，核心產(chǎn)品是鋰電池隔離膜，主要應用于新能源汽車鋰電池制造領域、3C類產(chǎn)品及儲能領域。

標的公司是專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售濕法鋰離子電池隔膜整套生產(chǎn)裝備、其他薄膜等高分子材料生產(chǎn)設備及隔膜制品的高新技術企業(yè)，主要客戶為鋰電池和鋰電池隔膜廠商。

標的公司連虧2年3季，凈利潤共計-57,679.66萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤共計-56,519.06萬元。2023年度、2024年度、2025年前三季度，標的公司營業(yè)收入分別為76,073.76萬元、53,145.12萬元、60,663.56萬元，凈利潤分別為-9,038.87萬元、-29,537.64萬元、-19,103.15萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-8,243.13萬元、-29,312.91萬元、-18,963.02萬元。

恩捷股份在公告中表示，本次交易有利于上市公司進一步拓寬產(chǎn)品矩陣，利用自有隔膜設備生產(chǎn)高性能隔膜產(chǎn)品，發(fā)揮先進工藝優(yōu)勢；有利于上市公司加速迭代技術，筑牢技術壁壘；有利于上市公司提升供應鏈穩(wěn)定性和擴產(chǎn)靈活性；有利于上市公司深化客戶綁定，提升全球競爭力。

2024年、2025年前三季度，恩捷股份歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為-5.56億元、-0.86億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別為-6.13億元、-0.84億元。

恩捷股份2024年年報顯示，公司控股股東為Paul Xiaoming Lee，實際控制人為Paul Xiaoming Lee、YanMa、Sherry Lee、李曉華、Yanyang Hui、Jerry Yang Li，合益投資系實際控制人的一致行動人。Paul Xiaoming Lee、YanMa、Sherry Lee、Yanyang Hui、Jerry Yang Li均為美國國籍。其中Paul Xiaoming Lee、SHERRY LEE、李曉華、JERRY YANG LI均為公司實際控制人李曉明家族成員。

恩捷股份2016年9月14日在深交所上市。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準云南創(chuàng)新新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2016]1886號文）核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，云南恩捷新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）由主承銷商招商證券股份有限公司于2016年9月6日向社會公眾公開發(fā)行普通股（A股）股票3,348萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價人民幣23.41元。截至2016年9月6日止，公司共募集資金783,766,800.00元，扣除與發(fā)行有關的費用人民幣35,999,800.00元，募集資金凈額747,767,000.00元。

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準云南恩捷新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2019]2701號）核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司于2020年2月11日公開發(fā)行1,600萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元。截至2020年2月17日止，公司共募集資金1,600,000,000.00元，扣除與發(fā)行有關的費用人民幣13,877,358.49元，募集資金凈額1,586,122,641.51元。截止2020年2月17日，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位。

2020年度非公開發(fā)行A股股票。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準云南恩捷新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2020]1476號）核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司于2020年8月17日向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票69,444,444股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價格為72.00元/股，募集資金總額4,999,999,968.00元，扣除與發(fā)行有關的費用人民幣17,495,413.51元，募集資金凈額4,982,504,554.49元。截止2020年8月17日，公司上述發(fā)行募集資金已全部到位。

非公開發(fā)行A股股票。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準云南恩捷新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2022]1343號）核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司于2023年5月24日向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票85,421,412股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價格為87.80元，募集資金總額為人民幣7,499,999,973.60元，扣除不含稅發(fā)行費用人民幣46,453,872.58元，實際募集資金凈額為人民幣7,453,546,101.02元。截至2023年6月1日，公司上述發(fā)行募集資金已全部到位。

公司上述4次募資共計148.84億元。