中國經濟網北京11月6日訊 淮河能源(600575.SH)昨日發布公告稱，公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買控股股東淮南礦業（集團）有限責任公司（簡稱“淮南礦業”）持有的淮河能源電力集團有限責任公司（簡稱“電力集團”）89.30%股權。

上交所重組委于2025年11月5日召開2025年第17次并購重組審核委員會審議會議，對公司本次交易的申請進行了審議。根據上交所重組委發布的《上海證券交易所并購重組審核委員會2025年第17次審議會議結果公告》，本次會議的審議結果為：本次交易符合重組條件和信息披露要求。

淮河能源表示，本次交易尚需經中國證券監督管理委員會同意注冊后方可實施。本次交易能否取得注冊以及取得注冊的時間均存在不確定性，公司將根據上述事項的進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務。

淮河能源10月30日發布的《發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易報告書(草案)(上會稿)》顯示，本次交易方案為上市公司通過發行股份及支付現金的方式購買淮南礦業持有的電力集團89.30%股權。本次重組交易方案較預案所披露的方案取消了募集配套資金，故本次交易不涉及募集配套資金。

安徽中聯國信依照國家評估相關法律法規，就標的資產截至2024年11月30日的全部權益價值進行了評估。本次評估采用資產基礎法和收益法。本次交易選用資產基礎法評估結果作為最終評估結論，即標的公司電力集團的股東全部權益價值為1,309,532.87萬元。上述評估結果已經淮河控股核準。

基于上述評估結果，經各方協商，電力集團股權的定價以其《資產評估報告》所載并經淮河控股核準的評估值為依據確定，電力集團89.30%股權的交易價格為1,169,412.85萬元。

根據公司第八屆董事會第十次會議作出的決議，本次發行股份及支付現金購買資產的發行價格為3.03元/股，不低于定價基準日前120個交易日公司股票交易均價的80%，且不低于上市公司預案披露前最近一個會計年度（2023年）經審計的歸屬于上市公司股東的每股凈資產。

本次標的資產最終交易價格為1,169,412.85萬元，其中現金支付對價175,411.93萬元，本次現金支付對價的資金來源為上市公司自有或自籌資金；股份對價994,000.92萬元。

根據本次交易標的資產的交易作價、本次發行股份的價格及股份支付的比例，上市公司本次發行股份購買資產的股份發行數量為3,280,531,105股，向交易對方淮南礦業發行股份的情況如下：

本次發行股份購買資產采用向特定對象發行股份的方式，發行對象為淮南礦業。

本次交易構成重大資產重組，構成關聯交易，不構成重組上市。本次發行股份及支付現金購買資產的交易對方淮南礦業為上市公司的控股股東，因此，本次交易構成關聯交易。

本次交易前，上市公司的總股本為3,886,261,065股，上市公司控股股東淮南礦業直接持有上市公司56.61%的股份，控股股東一致行動人上海淮礦直接持有上市公司6.66%的股份。上市公司控股股東及其一致行動人合計直接持有上市公司63.27%的股份。

本次交易完成后，公司股本為7,166,792,170股，淮南礦業及一致行動人持股數量變更為5,739,500,259股，持股比例變更為80.08%，淮南礦業仍為上市公司的控股股東，安徽省國資委仍為上市公司實際控制人。同時社會公眾股持股比例高于10%，不會導致公司不符合股票上市條件。

淮河能源本次交易的獨立財務顧問為中信證券股份有限公司，項目主辦人為康昊昱、吳鵬、沈明、吳力健。