近日，在證券時(shí)報(bào)社主辦的“2025中國(guó)金融機(jī)構(gòu)年會(huì)暨2025中國(guó)保險(xiǎn)資產(chǎn)負(fù)債管理年會(huì)”上，“中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)方舟獎(jiǎng)”評(píng)選榜單揭曉。同方全球人壽資產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)?wèi){借卓越的投資管理能力與持續(xù)穩(wěn)健的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，榮獲2025年度保險(xiǎn)行業(yè)權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)——“金牌保險(xiǎn)投資團(tuán)隊(duì)方舟獎(jiǎng)”，標(biāo)志著其在資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)管控與長(zhǎng)期價(jià)值創(chuàng)造方面的綜合實(shí)力獲得行業(yè)高度認(rèn)可。

圖為同方全球人壽資產(chǎn)管理事業(yè)部副總經(jīng)理劉愈（左五）代表公司領(lǐng)獎(jiǎng)

在復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境中，同方全球人壽始終堅(jiān)持以專業(yè)投研能力驅(qū)動(dòng)價(jià)值增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，該公司過去11年分紅賬戶平均綜合投資收益率達(dá)5.80%，累計(jì)創(chuàng)造投資收益超百億元，年均復(fù)合增速超過20%。2022–2024年，同方全球人壽三年平均財(cái)務(wù)和綜合投資收益率分別為 4.39%和8.98%，顯著超人身險(xiǎn)行業(yè)均值（3.21%/4.22%）。據(jù)第三方報(bào)告披露，同方全球人壽綜合收益率2024年位列行業(yè)第一，近3年和近5年持續(xù)處于行業(yè)前列，展現(xiàn)出穿越周期的持續(xù)盈利能力。

系統(tǒng)化投研決策 卓越投資能力

公司始終重視投資研究能力發(fā)展和資產(chǎn)負(fù)債管理，構(gòu)建了完善的投資管理流程、嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管控體系、卓越的戰(zhàn)術(shù)執(zhí)行能力與科學(xué)的資產(chǎn)配置策略。依托外方股東荷蘭全球人壽的百年壽險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)，公司資產(chǎn)端提前配置超長(zhǎng)期限國(guó)債，同時(shí)降低信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，持續(xù)提升固定收益組合的安全性和流動(dòng)性。在權(quán)益類風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)配置中，注重挖掘絕對(duì)收益機(jī)會(huì)，通過可轉(zhuǎn)債、ABS、REITS投資、定增、新股申購(gòu)及二級(jí)市場(chǎng)交易等多維路徑，積極布局港股高股息等優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，不斷優(yōu)化和拓展收益來(lái)源。

截至當(dāng)前，同方全球人壽在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資已形成規(guī)模化配置，區(qū)域集中在沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，本著保險(xiǎn)長(zhǎng)期資金服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的宗旨，重點(diǎn)支持國(guó)家安置房、重點(diǎn)鐵路項(xiàng)目、城市供水基礎(chǔ)設(shè)置等基建與民生項(xiàng)目。同時(shí)，公司通過持有高速公路、公用事業(yè)、環(huán)保新能源、長(zhǎng)期保障房等板塊的REIT優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，進(jìn)一步拓寬長(zhǎng)期收益渠道，增強(qiáng)組合抗波動(dòng)能力。

專業(yè)團(tuán)隊(duì)全面風(fēng)控 護(hù)航長(zhǎng)期價(jià)值

同方全球人壽注重長(zhǎng)效團(tuán)隊(duì)激勵(lì)機(jī)制，建立以長(zhǎng)期價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向的考核體系，確保投研決策聚焦可持續(xù)的正確方向。資產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)始終恪守資產(chǎn)負(fù)債管理是保險(xiǎn)資產(chǎn)管理的這一核心原則，匯聚了兼具深厚專業(yè)背景與行業(yè)資深經(jīng)驗(yàn)的投研人才，依托全球化視野，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長(zhǎng)期、穩(wěn)健的投資回報(bào)。

近年來(lái)，同方全球人壽將分紅險(xiǎn)投研及組合管理作為工作重中之重，資產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)在市場(chǎng)波動(dòng)中積極尋找價(jià)格低于價(jià)值的投資機(jī)會(huì)，采用戰(zhàn)術(shù)投資和戰(zhàn)略配置短中結(jié)合方式，通過不同資產(chǎn)類型的匹配調(diào)整來(lái)平滑賬戶收益的波動(dòng)，根據(jù)不同定價(jià)產(chǎn)品，構(gòu)建自上而下的多元化投資組合，并集中團(tuán)隊(duì)各業(yè)務(wù)條線人員定期回顧投資策略和投資表現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)了分紅險(xiǎn)賬戶投資收益的穩(wěn)步提升，通過多策略多工具履行承諾并交付價(jià)值，贏得了良好市場(chǎng)美譽(yù)和口碑。

在風(fēng)險(xiǎn)管控方面，公司已連續(xù)14個(gè)季度獲評(píng)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)A類，建立了全流程的風(fēng)控體系。此外，嚴(yán)控信用風(fēng)險(xiǎn)，確保投資組合的穩(wěn)健運(yùn)行，違約率持續(xù)保持行業(yè)低位，風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制成效顯著。 

專業(yè)守護(hù)財(cái)富 遠(yuǎn)見創(chuàng)造價(jià)值

同方全球人壽表示，未來(lái)將繼續(xù)堅(jiān)持以客戶需求為導(dǎo)向，通過專業(yè)的資產(chǎn)配置能力與嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理體系，在復(fù)雜市場(chǎng)中持續(xù)捕捉價(jià)值機(jī)遇，為長(zhǎng)期穩(wěn)健增值保駕護(hù)航。

公司始終堅(jiān)信，真正的投資實(shí)力不僅體現(xiàn)在短期回報(bào)，更在于能否在跨越周期的歷程中，以系統(tǒng)化的方法、科學(xué)化的決策，持續(xù)創(chuàng)造可預(yù)期、可持續(xù)的價(jià)值增長(zhǎng)。

“中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)方舟獎(jiǎng)評(píng)選”由人民日?qǐng)?bào)社旗下《證券時(shí)報(bào)》在2016年發(fā)起設(shè)立，迄今已成功舉辦十屆。評(píng)選秉持“公平、公開、公正”原則，得到了各類行業(yè)組織、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、投資者和消費(fèi)者的信賴，是業(yè)內(nèi)具有權(quán)威影響力的評(píng)選活動(dòng)之一。